Luego del viaje al oeste, Tang San Zhang y companía trajeron el sutra al oriente, entregándoles a los Devas, pero parece que la historia no termina aquí. Luego de unos años una dragona salva a un lobo lastimado en la nieve, donde cultiva hasta tener cuerpo humano, llamado Bai Lang (Lobo blanco), pero no mucho después el clan de los dragones fueron atacados por los Devas. En un intento de escape Bai Lang descubre que los dragones guardaban un gran secreto, tenían al Sutra, donde él a petición del último dragón, lleva al Sutra consigo en busca de Tang San Zhang para devolver la Sutra de vuelta al occidente. Y así comienza un viaje de vuelta al oeste, con más dificultades y reencontrarse con viejos enemigos.