La princesa Bai una prodigio del clan de demonios devota al bien de su gente y sin el mas mínimo interés hacía los humanos mundanos , por caer en la tentación de cultivar una técnica misteriosa del antiguo clan de los dioses termina desviando su cultivo agotando casi por completo su poder, con hambre sin dinero y sin energías se dispone a buscar un nuevo lugar donde poder trabajar y conseguir algo de dinero, es ahí donde conoce a un joven taoista espadachín cuya existencia se basa en su odio por los demonios, con la determinación de acabar con todos los monstruos que se crucen en su camino. A pesar de todo, estos dos terminan viviendo bajo el mismo techo como maestro y aprendiz... ¿Cuanto tiempo durará el balance entre estos dos? ¿Llegará el día en que tengan que enfrentarse a muerte?