Cuando el renombrado maestro de artes marciales, Mu Tianhou, es asesinado, el mundo marcial se sume en el caos. En medio de la agitación, dos jóvenes discípulos, Zheng Dongting y Zu Beiqiu, apodados los Hermanos Desperdicio , se unen por el destino. Zu Beiqiu está desesperado por encontrar a su esposa, desaparecida hace una década. Zheng Dongting, un respetado agente de la ley, se une a él junto con un heredero adinerado en una búsqueda que los lleva a entregar una carta de divorcio a través de paisajes peligrosos. Al llegar a la residencia de la familia Luo en Yangzhou, son testigos de una masacre brutal y, para su horror, son falsamente acusados, ganándose el infame título de Los Gemelos Malvados de las Llanuras Centrales . Con Zheng Dongting incapacitado por una habilidad marcial inútil y Zu Beiqiu afligido por ataques de artes marciales fallidos, el dúo se enfrenta a una batalla cuesta arriba para limpiar sus nombres. A medida que los malentendidos entre las facciones de las artes marciales se multiplican, las fuerzas justicieras del reino se vuelven contra ellos. Después de sobrevivir a las pruebas de la Torre Shuyu, la batalla nocturna de Shezhou y el enfrentamiento en Juyi Hall, descubren una conspiración siniestra que los amenaza a ambos. Decidido a defender la moralidad en el mundo marcial, Zheng Dongting blande la espada divina Mantianxing, enfrentándose al corrupto Gong Tianying en el prestigioso Concurso de Espadas de Luoyang. A pesar de romper una promesa, se gana el respeto de sus compañeros guerreros. Impulsados ​​por la venganza, los hermanos se embarcan en un peligroso viaje hacia el oeste hasta las montañas Tianshan, listos para enfrentarse a Honghua, el líder de la Secta Kunlun y vengar la muerte de su maestro.