En el mundo donde la mayoría de los humanos del continente Eudemon tiene poder de Eudemon (poder espiritual), el protagonista nace sin poder espiritual, su sueño es ser el próximo rey de Eudemon. Pero sin tener nada de poder espiritual ¿podrá cumplir su sueño? En un día antes del exámen de Tian Wu, él se cruza en el camino una espía del bando Mo Wu que quedaron derrotados en la gran guerra de hace 10 años. Esta chica se infiltra a las fuerzas de Tian Wu y así el protagonista fue involucrado en el medio de la pelea entre las fuerzas Tian Wu y Mo Wu